Roteiro: 1º ato - Ouverture, Acampamento de ciganos, Visão das belas artes, Ateliê de pintura, Cartazes de salão, Exposição de pintura, Inspiração, Simbolismo das cores, Transfiguração, Flagrante de avenida, Academia poética, Contraste de ritmos, Barra-etc-sapatilha, Evocação da ópera; 2º ato - A orquestra recomeça o espetáculo, Velório de batuqueiro, Ressaca, Aspecto do Harlen, O espectro do baiano, Entre o sonho e a realidade, Tentativa cinemática, A gargalhada do drama, A lenda do Saci

Direção: Fernando D'Avila ; Direção de arte: Aldo Calvet ; Produção: Fernando D'Avila ; Cenografia: Alexandre Horvat ; Cenografia: Dorloff ; Cenografia: João Fachada ; Figurino: Aelson Trindade ; Iluminação: Nilton Goulard ; Contra-regra: Antonio Moreno ; Coreografia: Henrique Delf ; Coreografia: Marilia Franco ; Música: Cesar Siqueira ; Regência: Guary Maciel ; Columbofólio: Elmo Mott ; Chefe de montagem: Generaldo Amori ; Assistente de direção de cena: Hermes Câmar ; Técnico de som: Jorge Pau ; Execução de figurino: Léa Marte ; Produtor associado: Newton Marinh ; Realização: Serrado ; Execução de figurino: Soares Filh

Armando Ferreira ; Celia de Lima ; Chocolate ; Cidinha Rocha ; Dalva Eirão ; Darla Ney ; Dedê ; Ermelinda ; Farnetto ; Hermes Câmara ; Hilda Christina ; Itamar ; Joshey Leão [1º=primeiro bailarino] ; Julia Romero ; La Rana ; Marilia Franco ; Norika Ribeiro ; Olga Bolenska ; Sergio Ferreira ; Siomara ; Tereza Costelo ; Ubirany Alves ; Vana Etna